I bekendtgørelsen er der ikke krav om, at rådgiveren skal have gennemgået et særligt uddannelsesforløb, inden rådgiveren kan tage prøven. Det er op til virksomheden at vurdere, hvor meget uddannelse rådgiveren har brug for. 

Ved tilmelding til Finansektorens Uddannelsescenters røde certificeringsprøve gives adgang til træningsbane og e-learning-kurser.